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1971 年，一名遇难陆军少校之子被印度调查分析局发掘，在战前作为卧底安插在巴基斯坦。
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被恐怖分子劫持的名人记者萨拉·布朗坐在牢房里，等待着她被斩首的录像。萨拉的绑架者希望向世界展示恐怖的真实面目，但他们怎么可能，即使他们还没有看到它?
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第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身