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为拍摄一部关于哥伦布美洲探险寻宝的电影，导演塞巴斯蒂安和他的制片人科斯塔来到了玻利维亚，然而他们的剧组却被搅入了当地民众抗议水系统私有化的政治危机当中。
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恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人
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二对母女，罗拉（拉娜·特纳饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇饰），
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理查德（詹姆斯·伍兹 饰）是一位职业摄影师，每日，他穿梭于世界各地，寻找能够为他带来经济效益的摄影题材。在行业里浸淫已久的他明白，那些美好的，善良的事物无法吸引人们的注意，
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1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（ 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（ í
